TS suki na danshi ga TS shita kara zenryoku de risou no TS-kko wo enjiru yatsu

Trong thị trấn nhỏ nơi cô sinh sống, câu chuyện về cậu chàng Tsuyoshi luôn là đề tài hot. Tsuyoshi không giống ai, anh ta là một chàng trai TS (trạng thái thứ 2) - một loại TS hiếm hoi phải chịu những trắc trở khó khăn từ việc biến đổi giới tính mỗi khi cảm xúc bùng nổ. Một ngày, Tsuyoshi bất ngờ trở thành một cô gái xinh đẹp, và điều kỳ diệu là cô luôn giữ được tinh thần TS trong mọi tình huống. Dù bị biến thành nữ, Tsuyoshi không bao giờ mất đi tính cách của mình. Với một sức hút lạ kỳ, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Cuộc sống của Tsuyoshi bắt đầu thay đổi khi anh gặp phải Zen, một cô gái rất đam mê văn hóa TS. Zen không hề biết về bí mật của Tsuyoshi, và cứ tưởng rằng cô ấy là một TS-kko hoàn hảo trong mơ. Hai người họ bắt đầu dành thời gian bên nhau, tạo nên những tình huống dở khóc dở cười và hấp dẫn. Dần dần, Tsuyoshi nhận ra rằng mình thực sự cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh Zen, dù vẫn phải đối mặt với những rắc rối khi thân phận bị lộ lý. Tình bạn giữa họ ngày càng phát triển, và Tsuyoshi bắt đầu hiểu ra rằng không cần phải che giấu bản thân, vì Zen yêu thích cả hai phía của cô. Với sự hỗ trợ từ Zen và các người bạn khác, Tsuyoshi dần lấy lại niềm tin vào bản thân. Cô không còn sợ hãi hay ngần ngại về trạng thái TS của mình, mà cảm thấy tự tin để thể hiện mình đúng với bản năng. Cuộc sống của Tsuyoshi trở nên rộn ràng và đầy màu sắc hơn từ khi gặp gỡ Zen, và đó chính là điều mà cô luôn khao khát.